电子艺界将被银湖、沙特公共投资基金和Affinity Partners以550亿美元收购
电子艺界将由包括银湖、沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)和Affinity Partners在内的财团以550亿美元收购,创下历史上最大杠杆收购纪录。
电子艺界(EA),这家著名的视频游戏发行商,旗下拥有《麦登橄榄球》和《模拟人生》等知名游戏,已同意由银湖合伙人、沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)和Affinity Partners组成的财团以550亿美元收购。该交易于周一宣布,是迄今为止最大规模的杠杆收购。
根据协议,EA股东将获得每股210美元的收购价,比公司公告前的股价溢价25%。此次交易包含约200亿美元债务,预计将在EA 2027财年第一季度完成,需待监管机构和股东批准。交易完成后,EA将从上市公司转变为私有公司,首席执行官安德鲁·威尔逊将继续领导位于加利福尼亚红木城总部的运营。
PIF目前已持有EA 9.9%的股份,将此次收购视为其多元化投资战略的一部分,旨在超越石油领域,重点关注游戏和娱乐等行业。PIF副总裁兼国际投资主管Turqi Alnowaiser表示:“PIF在全球游戏和电子竞技领域具有独特地位,致力于建设和支持连接粉丝、开发者和知识产权创造者的生态系统。此次合作将进一步推动EA的长期增长,同时促进全球行业内的创新。”
银湖是一家专注于科技和娱乐投资的私募股权公司,对EA的未来充满信心。银湖联合首席执行官兼管理合伙人Egon Durban评论道:“EA是一家特殊的公司:作为互动娱乐的全球领导者,依托其顶级体育系列产品,收入增长加速,自由现金流强劲且持续扩大。我们很荣幸能投资并与安德鲁合作——这位非凡的CEO在任期间实现了收入翻倍,息税折旧摊销前利润近三倍增长,市值增长五倍。”
由贾里德·库什纳于2021年创立的Affinity Partners也强调了此次交易的重要性。库什纳表示:“电子艺界是一家卓越的公司,拥有世界级的管理团队和大胆的未来愿景。我一直钦佩他们创造标志性且持久体验的能力,作为一个从小玩他们游戏、现在也和孩子们一起享受这些游戏的人,我对未来充满期待。”
此次收购正值EA准备于10月10日发布《战地6》,直接与微软的《使命召唤》系列竞争。游戏行业在经历了COVID-19疫情期间的爆发性增长后出现放缓,EA自2023年以来已进行了多轮裁员。此次私有化被视为EA专注于长期增长和创新、摆脱公开市场压力的良机。
该交易已获EA董事会批准,尚需满足惯常的成交条件,包括获得必要的监管批准和股东批准。交易完成后,EA普通股将不再在任何公开市场上市。
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