Electronic Arts será adquirida en un acuerdo de 55 mil millones de dólares por Silver Lake, PIF y Affinity Partners

Electronic Arts (EA), la reconocida editorial de videojuegos detrás de títulos como "Madden NFL" y "The Sims", ha acordado una adquisición de 55 mil millones de dólares por un consorcio compuesto por Silver Lake Partners, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y Affinity Partners. Esta transacción, anunciada el lunes, representa la mayor compra apalancada hasta la fecha.

Según el acuerdo, los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción, una prima del 25 % sobre el precio de las acciones antes del anuncio. El acuerdo, que incluye aproximadamente 20 mil millones de dólares en deuda, se espera que se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027 de EA, sujeto a aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Tras la finalización, EA pasará de ser una entidad que cotiza en bolsa a una empresa privada, con el CEO Andrew Wilson continuando al frente de las operaciones desde su sede en Redwood City, California.

El PIF, que ya posee una participación del 9.9 % en EA, considera esta adquisición como parte de su estrategia más amplia para diversificar inversiones más allá del petróleo, enfocándose en sectores como los videojuegos y el entretenimiento. Turqi Alnowaiser, Vicegobernador y Jefe de Inversiones Internacionales en PIF, declaró: "PIF está en una posición única en los sectores globales de juegos y deportes electrónicos, construyendo y apoyando ecosistemas que conectan a fanáticos, desarrolladores y creadores de propiedad intelectual. Esta asociación ayudará a impulsar el crecimiento a largo plazo de EA, mientras fomenta la innovación dentro de la industria a escala global."

Silver Lake, una firma de capital privado con historial de inversión en tecnología y entretenimiento, expresó confianza en el futuro de EA. Egon Durban, Co-CEO y Socio Director de Silver Lake, comentó: "EA es una empresa especial: un líder global en entretenimiento interactivo, anclado por su franquicia deportiva principal, con un crecimiento acelerado de ingresos y un flujo de caja libre fuerte y en expansión. Nos sentimos honrados de invertir y asociarnos con Andrew, un CEO extraordinario que ha duplicado los ingresos, casi triplicado el EBITDA y logrado un aumento quíntuple en la capitalización de mercado durante su gestión."

Affinity Partners, fundada en 2021 por Jared Kushner, también destacó la importancia del acuerdo. Kushner señaló: "Electronic Arts es una empresa extraordinaria con un equipo directivo de clase mundial y una visión audaz para el futuro. He admirado su capacidad para crear experiencias icónicas y duraderas, y como alguien que creció jugando sus juegos —y ahora los disfruta con sus hijos— no podría estar más entusiasmado con lo que viene."

La adquisición llega mientras EA se prepara para el lanzamiento de "Battlefield 6" el 10 de octubre, posicionándose en competencia directa con la serie "Call of Duty" de Microsoft. La industria del videojuego ha experimentado una desaceleración tras un auge durante la pandemia de COVID-19, con EA enfrentando varias rondas de despidos desde 2023. Este movimiento hacia la privatización se ve como una oportunidad para que EA se enfoque en el crecimiento e innovación a largo plazo sin las presiones del escrutinio del mercado público.

La transacción ha sido aprobada por la Junta Directiva de EA y está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas y la aprobación de los accionistas de EA. Tras el cierre de la transacción, las acciones comunes de EA dejarán de cotizar en cualquier mercado público.