Electronic Arts будет приобретена в сделке на 55 миллиардов долларов компаниями Silver Lake, PIF и Affinity Partners

Electronic Arts (EA), известный издатель видеоигр, таких как «Madden NFL» и «The Sims», согласилась на приобретение за 55 миллиардов долларов консорциумом, состоящим из Silver Lake Partners, Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и Affinity Partners. Эта сделка, объявленная в понедельник, является крупнейшим выкупом с использованием заемных средств на сегодняшний день.

В соответствии с соглашением, акционеры EA получат по 210 долларов за акцию, что на 25% выше цены акции компании до объявления о сделке. Сделка, включающая примерно 20 миллиардов долларов долгового финансирования, ожидается к закрытию в первом квартале 2027 финансового года EA после получения необходимых регуляторных и акционерных одобрений. После завершения сделки EA перейдет из публичной компании в частную, при этом генеральный директор Эндрю Уилсон продолжит руководить операциями из штаб-квартиры в Редвуд-Сити, Калифорния.

PIF, который уже владеет 9,9% акций EA, рассматривает это приобретение как часть своей более широкой стратегии диверсификации инвестиций за пределами нефтяного сектора, с акцентом на такие отрасли, как игры и развлечения. Турки Альноваисер, заместитель губернатора и глава международных инвестиций PIF, заявил: «PIF занимает уникальное положение в глобальных секторах игр и киберспорта, создавая и поддерживая экосистемы, которые связывают фанатов, разработчиков и создателей интеллектуальной собственности. Это партнерство поможет дальнейшему долгосрочному росту EA и стимулирует инновации в отрасли на глобальном уровне.»

Silver Lake, частная инвестиционная компания с опытом инвестирования в технологии и развлечения, выразила уверенность в будущем EA. Эгон Дурбан, со-генеральный директор и управляющий партнер Silver Lake, прокомментировал: «EA — особенная компания: мировой лидер в интерактивных развлечениях, опирающийся на свою ведущую спортивную франшизу, с ускоряющимся ростом доходов и сильным, масштабируемым свободным денежным потоком. Мы гордимся возможностью инвестировать и сотрудничать с Эндрю — выдающимся генеральным директором, который за время своей работы удвоил доходы, почти утроил EBITDA и увеличил рыночную капитализацию в пять раз.»

Affinity Partners, основанная в 2021 году Джаредом Кушнером, также подчеркнула значимость сделки. Кушнер отметил: «Electronic Arts — выдающаяся компания с командой управления мирового класса и смелым видением будущего. Я восхищаюсь их способностью создавать знаковые, долговечные впечатления, и как человек, который вырос, играя в их игры — а теперь наслаждается ими вместе с детьми — я не могу быть более взволнован тем, что нас ждет впереди.»

Приобретение происходит на фоне подготовки EA к выпуску «Battlefield 6» 10 октября, что ставит компанию в прямую конкуренцию с серией «Call of Duty» от Microsoft. Индустрия видеоигр испытала замедление после всплеска во время пандемии COVID-19, и с 2023 года EA провела несколько раундов увольнений. Переход в частную собственность рассматривается как возможность для EA сосредоточиться на долгосрочном росте и инновациях без давления со стороны публичных рынков.

Сделка была одобрена Советом директоров EA и подлежит стандартным условиям закрытия, включая получение необходимых регуляторных разрешений и одобрение акционеров EA. После завершения сделки обыкновенные акции EA больше не будут котироваться на каких-либо публичных рынках.