Fox Corporation приобретет Roku за 22 млрд долларов наличными и акциями
Fox Corporation согласилась купить Roku за около 22 млрд долларов, предложив 160 долларов за акцию в виде наличных и акций, создав объединённую медиа-технологическую компанию с обширными активами в сфере прямых трансляций спорта, новостей и стриминга.
Fox Corporation объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Roku Inc. по цене 160 долларов за акцию в сделке наличными и акциями, что оценивает Roku примерно в 22 млрд долларов стоимости предприятия. Сделка будет профинансирована 96 долларами наличными за акцию и 0,9693 акциями обыкновенных акций класса A Fox, при этом ожидается, что акционеры Fox будут владеть около 73 % объединённого предприятия, а акционеры Roku — около 27 %.
Слияние объединяет портфель Fox, включающий прямые трансляции новостей, спорта и развлекательного контента, такие как NFL, MLB, NASCAR и Fox News, с платформой подключённого телевидения Roku, сервисом The Roku Channel и собственными данными, охватывающими более 100 млн домохозяйств по всему миру. Руководители Fox заявили, что комбинация создаст один из крупнейших стриминговых бизнесов в США, охватывающий вещание, кабельное, местное и стриминговое распределение.
Лаклан К. Мердок, исполнительный председатель и CEO Fox, сказал, что приобретение соответствует стратегии компании, ориентированной на живой контент и рост стриминга, при сохранении инвестиционного баланса и постоянных выплат акционерам. Энтони Вуд, основатель и CEO Roku, выразил уверенность, что сделка предлагает премию акционерам Roku и ускорит рост платформы.
Fox планирует профинансировать часть наличных за счёт нового долга и существующих денежных средств, получив мостовой кредит в размере 12 млрд долларов от Morgan Stanley Senior Funding. Компании ожидают закрытия сделки в первой половине 2027 года, при условии одобрения акционеров и получения регуляторного разрешения. После закрытия Вуд присоединится к совету директоров Fox.
Обе компании продолжат работать с Roku как с открытой, ориентированной на партнёров платформой и будут широко распространять контент Fox. Объединённая компания прогнозирует 400 млн долларов ежегодных синергий расходов и ожидает, что приобретение будет аккредитивным к свободному денежному потоку на акцию к концу второго полного года после закрытия.