Обновление рынка: S&P 500 достигает рекордного максимума; акции авиакомпаний растут после отчёта Delta; Биткойн бьёт рекорды

Акции AMD растут после повышения рейтинга HSBC из-за производительности AI-чипов

Последние AI-чипы компании Advanced Micro Devices (AMD) имеют производительность, сопоставимую с чипами Nvidia (NVDA), согласно аналитикам HSBC. В четверг HSBC повысил рейтинг AMD с «держать» до «покупать» и увеличил целевую цену до 200 долларов, отметив конкурентоспособность новой серии чипов AMD с GPU Nvidia Blackwell. В прошлом месяце AMD представила серию GPU Instinct MI350, заявив, что эти чипы обеспечивают в четыре раза большую вычислительную мощность по сравнению с предыдущим поколением. Акции AMD выросли более чем на 4% в недавних торгах, возглавив рост в Nasdaq 100.

«С недавним запуском серии MI350 мы были приятно удивлены улучшениями производительности, которые позволяют серии MI350 конкурировать с последним поколением AI-GPU Nvidia HGX B200», — написали аналитики HSBC. «Благодаря улучшениям производительности ценовая премия оказалась значительно выше, чем ожидалось ранее, что может способствовать росту прибыли в 2025 и 2026 годах.»

Аналитики HSBC под руководством Фрэнка Ли также отметили возможный дальнейший рост AMD при запуске серии MI400 в следующем году, которая может конкурировать с платформой Vera Rubin от Nvidia, ожидаемой во второй половине 2026 года. MI400 была представлена в прошлом месяце на мероприятии, организованном генеральным директором Лисой Су и генеральным директором OpenAI Сэмом Олтманом, при этом OpenAI является заказчиком новых чипов.

Акции WK Kellogg растут после объявления о приобретении Ferrero

Акции WK Kellogg (KLG) выросли на 30% в четверг после объявления о соглашении о приобретении компанией The Ferrero Group за 23 доллара за акцию наличными, что в общей сложности составляет около 3,1 миллиарда долларов. Акции WK Kellogg выросли за ночь после сообщений о скором заключении сделки. Недавно акции торговались на уровне 22,85 доллара, что является самым высоким значением за более чем год. До четверга акции показывали небольшое снижение на 2025 год.

«Мы считаем, что предлагаемая сделка максимизирует ценность для наших акционеров и позволит WK Kellogg Co написать новую главу в истории нашей компании», — сказал генеральный директор Гэри Пилник, добавив, что присоединение к Ferrero предоставит компании больше ресурсов и гибкости для развития брендов.

Сделка ожидается к закрытию во второй половине 2025 года. После завершения WK Kellogg станет частной дочерней компанией Ferrero, которая в Северной Америке насчитывает более 14 000 сотрудников. Портфель продуктов Ferrero включает Nutella, Tic Tac и Butterfinger.

«За последние годы Ferrero расширила своё присутствие в Северной Америке, объединяя наши известные бренды со всего мира с местными жемчужинами, укоренёнными в США», — сказал исполнительный председатель Ferrero Джованни Ферреро. «Сегодняшние новости — ключевой этап в этом пути, дающий нам уверенность в предстоящих возможностях.»

WK Kellogg была образована в 2023 году, когда Kellogg отделила свои бизнесы по производству хлопьев и закусок, при этом бизнес закусок стал компанией Kellanova (K).

Tesla планирует расширение сервиса роботакси и интеграцию чатбота Grok

Ожидается, что Tesla (TSLA) расширит сервис роботакси в ближайшие недели и месяцы, а также планирует интегрировать Grok — чатбот, разработанный другой компанией Илона Маска — в свои автомобили, вероятно, уже на следующей неделе. Маск сделал эти заявления в социальной сети X, которой он владеет, в ответ на обсуждения пользователей о Grok и сервисе роботакси Tesla, запущенном в прошлом месяце. Маск сообщил, что зона обслуживания роботакси вокруг Остина расширится в эти выходные, а Tesla ожидает одобрения регулирующих органов для расширения на район залива Сан-Франциско, что может произойти в ближайшие два месяца.

Запуск роботакси сопровождался некоторыми проблемами, такими как остановки автомобилей на перекрёстках и кратковременное движение по встречной полосе. Добавление Grok в автомобили Tesla последовало за недавним скандалом, когда чатбот публиковал антисемитские сообщения. Компания удалила эти сообщения и временно отключила Grok. Впоследствии генеральный директор X Линда Яккарино объявила о своём уходе, а xAI выпустила Grok 4 — последнюю версию чатбота.

Также Tesla заявила в регуляторной документации, что ежегодное собрание акционеров состоится 6 ноября. Это произошло после давления со стороны акционеров и чиновников по поводу соблюдения закона Техаса о сроках проведения собраний. Акции Tesla выросли почти на 3% в недавних торгах, но остаются на 25% ниже уровня начала года. Некоторые аналитики предложили совету директоров Tesla рассмотреть влияние участия Маска в политике.

Акции MP Materials растут после соглашения с Министерством обороны

Акции MP Materials (MP) выросли более чем на 50% в начале торгов в четверг после объявления многомиллиардного соглашения с Министерством обороны США (DoD). Министерство обороны станет крупнейшим акционером MP Materials с долей 15% после первоначальной покупки новых привилегированных акций на 400 миллионов долларов, конвертируемых в обыкновенные акции, а также опциона на покупку дополнительных акций.

MP Materials использует государственные инвестиции вместе с кредитной линией на 1 миллиард долларов от JPMorgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS) для финансирования строительства второго завода по производству магнитов в США, местоположение которого ещё не определено. Компания также заключила 10-летнее соглашение с Министерством обороны, закрепив правительство в качестве долгосрочного покупателя редкоземельных материалов MP по минимальной цене 110 долларов за килограмм.

Администрация Трампа определила сокращение зависимости от других стран, таких как Китай, в области редкоземельных материалов как приоритет и вопрос национальной безопасности. Акции MP Materials и USA Rare Earth (USAR) выросли в этом году в ответ на эту политику. Акции MP Materials выросли на 56%, достигнув максимума за более чем три года. Акции USA Rare Earth выросли примерно на 15% в утренних торгах.

Delta Air Lines лидирует среди авиакомпаний после отчёта о прибыли

Delta Air Lines (DAL) стала лучшей акцией в индексе S&P 500 в четверг утром после публикации результатов за второй квартал, превзошедших ожидания аналитиков, и восстановления прогноза на весь год. Delta сообщила скорректированную прибыль на акцию в размере 2,10 доллара при выручке 16,65 миллиарда долларов, что примерно соответствует уровню прошлого года. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию 2,08 доллара и выручку 16,41 миллиарда долларов.

В прошлом квартале Delta ожидала выручку в диапазоне от снижения на 2% до роста на 2%, а скорректированную прибыль на акцию от 1,70 до 2,30 доллара. На третий квартал Delta прогнозирует выручку без изменений или рост до 4% и скорректированную прибыль на акцию от 1,25 до 1,75 доллара. Аналитики ожидают примерно стабильную выручку в 15,69 миллиарда долларов и скорректированную прибыль на акцию 1,36 доллара. Delta также восстановила прогноз на весь год, ожидая скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от 5,25 до 6,25 доллара, при этом среднее значение выше консенсуса аналитиков в 5,31 доллара. В прошлом квартале компания заявила, что обновит прогноз после снижения неопределённости.

«Глядя на вторую половину нашего столетнего года, мы продолжаем сосредотачиваться на реализации наших стратегических приоритетов и управлении факторами, находящимися под нашим контролем, чтобы обеспечить сильную прибыль и денежный поток», — сказал генеральный директор Delta Эд Бастиан, отметив, что восстановление прогноза на весь год отражает уверенность в бизнесе.

Акции Delta выросли примерно на 13% в недавних торгах, но остаются на 6% ниже уровня начала года. Акции United Airlines (UAL) и American Airlines (AAL) также значительно выросли в утренних торгах.

Microsoft достигает новых максимумов; ключевые уровни для отслеживания

Акции Microsoft (MSFT) достигли рекордного максимума в среду, когда рыночная капитализация компании приблизилась к 4 триллионам долларов. Акции закрылись примерно на уровне 503 долларов, что поставило рыночную капитализацию на отметку 3,74 триллиона долларов, уступая только Nvidia (NVDA), которая кратковременно превысила 4 триллиона долларов в среду. Oppenheimer установил целевую цену для Microsoft на уровне 600 долларов, ссылаясь на перспективы роста доходов от AI. Аналитик Wedbush Дэн Айвс отметил, что Microsoft может достичь рыночной капитализации в 4 триллиона долларов этим летом. Акции выросли на 46% с начала апреля и почти на 20% с начала года по состоянию на закрытие среды.

После достижения минимума около 200-недельной скользящей средней в начале апреля акции Microsoft росли в 12 из последних 14 недель. Индекс относительной силы указывает на сильный ценовой импульс, но недавно вошёл в зону перекупленности, что ранее совпадало с периодами консолидации. Объём торгов снизился во время недавнего роста акций, что может свидетельствовать о том, что некоторые институциональные инвесторы ожидают следующего отчёта о прибылях перед дальнейшими инвестициями. Важные уровни поддержки для Microsoft находятся около 468 и 425 долларов.