Глобальные рынки падают на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть

Глобальные рынки испытали значительное падение на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, что привело к резкому росту цен на нефть — Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель.

В вечернем обращении президент Дональд Трамп объявил о планах усиления военных действий против Ирана в течение следующих двух-трех недель с целью разрушения энергетической инфраструктуры Ирана.

Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 1,2%, европейские и азиатские рынки также снизились. Цены на нефть Brent подскочили на 8% до более чем 109 долларов за баррель, а фьючерсы на европейский дизель достигли 200 долларов за баррель.

Доходности облигаций выросли на фоне ожиданий продолжительного высокого уровня цен на нефть, что ведет к прогнозам ужесточения монетарной политики. Доллар США укрепился, а цены на золото снизились после четырехдневного роста.

Лоран Ламаньер, заместитель генерального директора Alphavalue в Париже, выразил обеспокоенность волатильностью рынка и более широкими экономическими последствиями, включая возможное влияние на туризм из-за изменения маршрутов авиакомпаний.

Несмотря на ранее выраженный оптимизм относительно быстрого разрешения конфликта, речь президента Трампа не содержала четких сроков окончания конфликта, что способствовало неопределенности на рынках.

Росс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell, отметил, что цены на нефть, остающиеся выше 100 долларов за баррель, свидетельствуют о значительном влиянии конфликта на глобальные энергетические поставки.

Акции нефтегазовых компаний, таких как Venture Global Inc. и Exxon Mobil Corp., восстановились в предпродажных торгах в США, тогда как секторы путешествий, горнодобывающей промышленности и полупроводников столкнулись с падением. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,5%.

Доходности казначейских облигаций выросли по всей кривой, при этом доходность по двухлетним облигациям увеличилась на пять базисных пунктов до 3,85%, поскольку трейдеры снизили вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой в 2026 году. Денежные рынки полностью учитывают два повышения ставки на 0,25% Банком Англии и почти три повышения Европейским центральным банком в этом году.

Член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта подчеркнул, что ущерб от конфликта продолжит негативно сказываться на мировой экономике, даже если боевые действия скоро прекратятся.

Трейдеры, вероятно, скорректируют свои портфели акций перед длинными выходными, когда многие рынки будут закрыты до четырех дней. С начала конфликта индекс S&P 500 показал совокупный рост в первые три дня недели, но снизился на 9% по четвергам и пятницам.

Мабрук Четуан, глобальный руководитель стратегий рынка Natixis IM Solutions, рекомендовал сохранять текущие распределения активов в условиях неопределенности, подчеркивая бинарный характер возможных исходов — эскалация или деэскалация.

В корпоративных новостях Estée Lauder Cos. и испанская Puig Brands SA продвигаются в переговорах о слиянии. Air France-KLM подала заявку на приобретение доли в португальской национальной авиакомпании TAP SA. Alibaba Group Holding Ltd. выпустила третью собственную модель искусственного интеллекта за три дня, укрепляя свой фокус на сервисах ИИ. Stellantis NV обсуждает варианты производства электромобилей в Канаде со своим китайским партнером Zhejiang Leapmotor Technology Co.

Ключевые движения на рынках включают:

• Акции: фьючерсы на S&P 500 упали на 1,2% по состоянию на 6:59 утра по Нью-Йорку; фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,6%; фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 1%; Stoxx Europe 600 снизился на 1,2%; индекс MSCI World упал на 0,6%.

• Валюты: индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,5%; евро упал на 0,7% до 1,1512 доллара; британский фунт снизился на 0,9% до 1,3186 доллара; японская иена упала на 0,6% до 159,70 за доллар.

• Криптовалюты: биткойн упал на 2,5% до 66 437,34 доллара; эфир снизился на 4,9% до 2 037,67 доллара.

• Облигации: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 4,37%; доходность 10-летних немецких облигаций увеличилась на пять базисных пунктов до 3,04%; доходность 10-летних британских облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,92%.

• Товары: нефть West Texas Intermediate подорожала на 8,3% до 108,43 доллара за баррель; спотовая цена золота упала на 2,8% до 4623,63 доллара за унцию.