Los Mercados Globales Caen Ante la Escalada del Conflicto en Medio Oriente y el Aumento de los Precios del Petróleo

Los mercados globales experimentaron caídas significativas debido a la escalada de tensiones en Medio Oriente, lo que provocó un aumento en los precios del petróleo, con el crudo Brent superando los 100 dólares por barril.

En un discurso en horario estelar, el presidente Donald Trump anunció planes para intensificar las acciones militares contra Irán durante las próximas dos a tres semanas, con el objetivo de desmantelar la infraestructura de poder de Irán.

Los futuros del S&P 500 cayeron un 1,2%, mientras que los mercados europeos y asiáticos también retrocedieron. Los precios del crudo Brent subieron un 8% hasta superar los 109 dólares por barril, y los futuros del diésel europeo alcanzaron los 200 dólares por barril.

Los rendimientos de los bonos aumentaron mientras los operadores anticipaban precios del petróleo más altos por un período prolongado, lo que llevó a expectativas de políticas monetarias más restrictivas. El dólar estadounidense se fortaleció y los precios del oro descendieron tras una racha de cuatro días de ganancias.

Laurent Lamagnere, director ejecutivo adjunto en Alphavalue en París, expresó preocupación por la volatilidad del mercado y las implicaciones económicas más amplias, incluyendo posibles impactos en el turismo debido a que las aerolíneas ajustan sus rutas.

A pesar del optimismo inicial por una resolución rápida, el discurso del presidente Trump no proporcionó un cronograma claro para el fin del conflicto, lo que contribuyó a la incertidumbre del mercado.

Russ Mould, director de inversiones en AJ Bell, señaló que los precios del petróleo manteniéndose por encima de los 100 dólares por barril indican el impacto significativo del conflicto en el suministro energético global.

Las acciones de compañías petroleras y gasíferas, como Venture Global Inc. y Exxon Mobil Corp., repuntaron en las operaciones previas a la apertura en EE.UU., mientras que sectores como viajes, minería y semiconductores sufrieron caídas. Los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 1,5%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron a lo largo de la curva, con la tasa a dos años subiendo cinco puntos básicos hasta 3,85%, ya que los operadores redujeron la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en 2026. Los mercados monetarios ahora descuentan completamente dos aumentos de un cuarto de punto por parte del Banco de Inglaterra y casi tres por parte del Banco Central Europeo para este año.

Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, destacó que el daño del conflicto continuará impactando negativamente la economía global incluso si las hostilidades terminan pronto.

Es probable que los operadores ajusten sus posiciones en acciones antes del fin de semana largo, con muchos mercados cerrados hasta por cuatro días. Desde el inicio del conflicto, el S&P 500 ha mostrado ganancias acumuladas durante los primeros tres días de la semana, pero ha caído un 9% los jueves y viernes.

Mabrouk Chetouane, jefe global de estrategias de mercado en Natixis IM Solutions, aconsejó mantener las asignaciones actuales en medio de la incertidumbre, enfatizando la naturaleza binaria de los posibles resultados entre escalada y desescalada.

En noticias corporativas, Estée Lauder Cos. y la española Puig Brands SA avanzan en negociaciones de fusión. Air France-KLM ha presentado una oferta por una participación en la aerolínea portuguesa TAP SA. Alibaba Group Holding Ltd. lanzó su tercer modelo de inteligencia artificial propietario en tres días consecutivos, reforzando su enfoque en servicios de inteligencia artificial. Stellantis NV está discutiendo opciones para fabricar vehículos eléctricos en Canadá con su socio chino, Zhejiang Leapmotor Technology Co.

Movimientos clave del mercado incluyen:

• Acciones: Los futuros del S&P 500 cayeron un 1,2% a las 6:59 a.m. hora de Nueva York; los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 1,6%; los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 1%; el Stoxx Europe 600 bajó un 1,2%; el índice MSCI World cayó un 0,6%.

• Monedas: El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,5%; el euro cayó un 0,7% a 1,1512 dólares; la libra esterlina bajó un 0,9% a 1,3186 dólares; el yen japonés cayó un 0,6% a 159,70 por dólar.

• Criptomonedas: Bitcoin cayó un 2,5% a 66.437,34 dólares; Ether bajó un 4,9% a 2.037,67 dólares.

• Bonos: El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta 4,37%; el rendimiento alemán a 10 años subió cinco puntos básicos hasta 3,04%; el rendimiento británico a 10 años aumentó nueve puntos básicos hasta 4,92%.

• Materias primas: El crudo West Texas Intermediate subió un 8,3% hasta 108,43 dólares por barril; el oro al contado cayó un 2,8% hasta 4.623,63 dólares por onza.