Азиатские рынки готовы к восстановлению на фоне переговоров по деэскалации между США и Ираном

Ожидается восстановление азиатских фондовых рынков после того, как президент Дональд Трамп объявил о пятим дневной отсрочке запланированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре, ссылаясь на «существенные точки согласия» с Тегераном. Это событие вызвало надежды на деэскалацию в регионе Ближнего Востока.

Фьючерсы на фондовые индексы в Японии, Гонконге и Австралии показывали рост, отражая недавний подъём на Уолл-стрит. Цены на нефть марки West Texas Intermediate выросли после значительного падения в предыдущую сессию, несмотря на отрицание Ираном каких-либо текущих переговоров. Фьючерсы на американские акции оставались стабильными после роста основных индексов более чем на 1%. Доходности облигаций и курс доллара снизились, поскольку трейдеры скорректировали ожидания относительно политики Федеральной резервной системы, теперь ожидая умеренного смягчения в конце этого года.

Ситуация подчёркивает быстрое влияние геополитических событий на мировые рынки, особенно учитывая пролив Ормуз — ключевой маршрут для около 20% мировых потоков нефти и СПГ, находящийся в центре напряжённости. Нарушения в этом регионе приводили к резким колебаниям цен и росту инфляционных рисков, что делает прогресс в переговорах США и Ирана критически важным для стабилизации энергетических рынков и более широких финансовых условий.

Крис Ларкин из E*Trade при Morgan Stanley прокомментировал: «Рынок проснулся на потенциально хорошие новости. Но продолжение ралли на фоне облегчения, вероятно, потребует реальных действий на геополитическом фронте. Мы всё ещё живём в рынке, управляемом заголовками.»

Президент Трамп сообщил журналистам, что специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с высокопоставленным иранским чиновником, при этом обе стороны выразили желание «заключить сделку» и планируют дальнейшие переговоры. Однако Иран последовательно отрицает ведение переговоров с США.

В последние недели американские чиновники предпринимали усилия для успокоения энергетических рынков, включая вербальные заявления и выпуск резервов нефти, а также отмену некоторых санкций в отношении иранской и российской нефти, чтобы компенсировать перебои в поставках, вызванные блокадой пролива Ормуз.

Брок Веймер из Edward Jones отметил: «Хотя изменение риторики является обнадёживающим событием, мы считаем, что самым ясным признаком значимой деэскалации станет восстановление потоков сырой нефти через пролив Ормуз.»

Доходности казначейских облигаций восстановились, при этом доходность по двухлетним облигациям упала почти на четверть пункта с пика выше 4%, что является самым высоким уровнем с июня. По мере стабилизации доходностей своп-контракты начали учитывать небольшое смягчение к концу года, отменяя прежние ожидания повышения ставок.

В Азии крупнейшая профсоюзная группа Японии сообщила, что её работники получили среднее повышение зарплат выше 5% третий год подряд, что, вероятно, сохранит курс центрального банка на очередное повышение процентной ставки в ближайшие месяцы.

В других новостях серебро выросло на 1,8%, биткойн торговался выше $70 000. Золото сократило ранее понесённые потери, прежде чем снизиться примерно на 2% после того, как Иран опроверг переговоры с США.

Ключевые движения на рынках включают:

• Фьючерсы S&P 500 практически без изменений на 7:24 по токийскому времени.
• Фьючерсы Nikkei 225 выросли на 3,8%.
• Фьючерсы Hang Seng выросли на 2,8%.
• Фьючерсы S&P/ASX 200 выросли на 1,8%.

По валютам:

• Евро практически без изменений на уровне $1,1614.
• Японская иена практически без изменений на уровне 158,35 за доллар.
• Внебиржевой юань практически без изменений на уровне 6,8849 за доллар.

По криптовалютам:

• Биткойн упал на 0,4% до $70 637,84.
• Эфир упал на 0,6% до $2 148,52.

По облигациям:

• Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта до 4,34%.
• Доходность 10-летних облигаций Австралии снизилась на 8 базисных пунктов до 5,04%.

По сырьевым товарам:

• Спотовое золото выросло на 0,2% до $4 413,77 за унцию.
• Нефть West Texas Intermediate выросла на 1% до $88,98 за баррель.