Los mercados asiáticos se preparan para recuperarse en medio de las conversaciones de desescalada entre EE.UU. e Irán

Se espera que los mercados bursátiles asiáticos se recuperen tras el anuncio del presidente Donald Trump de un aplazamiento de cinco días en los ataques planeados contra la infraestructura energética iraní, citando "puntos importantes de acuerdo" con Teherán. Este desarrollo ha aumentado las esperanzas de una desescalada en Medio Oriente.

Los futuros de índices bursátiles en Japón, Hong Kong y Australia indicaron ganancias, reflejando el reciente avance de Wall Street. Los precios del crudo West Texas Intermediate subieron después de una caída significativa en la sesión anterior, incluso cuando Irán negó cualquier negociación en curso. Los futuros de acciones en EE.UU. se mantuvieron estables tras un repunte de más del 1% en los principales índices. Los rendimientos de los bonos y el dólar disminuyeron mientras los operadores ajustaban sus expectativas sobre las políticas de la Reserva Federal, anticipando ahora un alivio moderado a finales de este año.

La situación subraya el impacto rápido de los eventos geopolíticos en los mercados globales, particularmente con el Estrecho de Ormuz — un paso crítico para aproximadamente el 20% del flujo mundial de petróleo y GNL — en el centro de las tensiones. Las interrupciones en esta región han provocado fuertes fluctuaciones de precios y mayores riesgos inflacionarios, haciendo que el progreso en las negociaciones entre EE.UU. e Irán sea crucial para estabilizar los mercados energéticos y las condiciones financieras en general.

Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley comentó: "El mercado despertó con algunas noticias potencialmente buenas. Pero la continuación de cualquier rally de alivio probablemente requerirá un seguimiento tangible en el frente geopolítico. Todavía vivimos en un mercado impulsado por titulares."

El presidente Trump informó a los periodistas que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones con un alto funcionario iraní, con ambas partes expresando el deseo de "cerrar un acuerdo" y planeando más diálogos. Sin embargo, Irán ha negado consistentemente estar involucrado en negociaciones con EE.UU.

En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses han hecho esfuerzos para calmar los mercados energéticos, incluyendo intervenciones verbales y la liberación de reservas de petróleo de emergencia, así como la exención de ciertas sanciones sobre el petróleo iraní y ruso para compensar las interrupciones de suministro causadas por el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Brock Weimer de Edward Jones señaló: "Aunque este cambio en la retórica es un desarrollo alentador, creemos que la indicación más clara de una desescalada significativa será si los flujos de crudo a través del Estrecho de Ormuz pueden recuperarse."

Los rendimientos del Tesoro se recuperaron, con los rendimientos a dos años cayendo casi un cuarto de punto desde su pico por encima del 4%, el nivel más alto desde junio. A medida que los rendimientos se estabilizaron, los contratos de swap comenzaron a descontar una ligera relajación para finales de año, revirtiendo las expectativas previas de un aumento de tasas.

En Asia, el grupo sindical más grande de Japón informó que sus trabajadores aseguraron un aumento salarial promedio superior al 5% por tercer año consecutivo, una tendencia que probablemente mantendrá al banco central en camino hacia otro aumento de tasas en los próximos meses.

En otros mercados, la plata subió un 1.8% y el Bitcoin se negoció por encima de los 70,000 dólares. El oro redujo sus pérdidas iniciales antes de caer alrededor del 2% mientras Irán negaba conversaciones con EE.UU.

Movimientos clave del mercado incluyen:

• Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 7:24 a.m. hora de Tokio.
• Los futuros del Nikkei 225 subieron un 3.8%.
• Los futuros del Hang Seng subieron un 2.8%.
• Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 1.8%.

En divisas:

• El euro se mantuvo casi sin cambios en 1.1614 dólares.
• El yen japonés se mantuvo casi sin cambios en 158.35 por dólar.
• El yuan offshore se mantuvo casi sin cambios en 6.8849 por dólar.

En criptomonedas:

• Bitcoin cayó un 0.4% a 70,637.84 dólares.
• Ether cayó un 0.6% a 2,148.52 dólares.

En bonos:

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cuatro puntos básicos a 4.34%.
• El rendimiento a 10 años de Australia cayó ocho puntos básicos a 5.04%.

En materias primas:

• El oro al contado subió un 0.2% a 4,413.77 dólares la onza.
• El crudo West Texas Intermediate subió un 1% a 88.98 dólares por barril.