Азиатские рынки открываются осторожно на фоне сниженной активности из-за праздников

Азиатские фондовые рынки начали сессию во вторник с приглушенной активности, на что повлиял сниженный объем торгов в период региональных праздников и ожидание инвесторами предстоящих экономических данных. Фьючерсы на фондовые индексы в Австралии показали небольшой рост, тогда как в Японии они немного снизились. Европейские рынки в понедельник оставались относительно стабильными, а рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Рынки материкового Китая и Гонконга были закрыты в честь празднования Лунного Нового года.

На валютных рынках японская иена ослабла по отношению к доллару США, торгуясь около 153 иен за доллар. Цены на драгоценные металлы снизились, золото и серебро подешевели.

Валюты и акции развивающихся рынков в понедельник показали умеренный рост, поддерживаемый ожиданиями возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что способствует рисковым активам. После более слабого, чем ожидалось, отчета по инфляции в пятницу, трейдеры полностью учитывают возможность снижения ставки ФРС в июле с высокой вероятностью такого шага уже в июне.

Андреа Габеллоне, глава отдела глобальных акций в KBC Securities, прокомментировал текущую рыночную ситуацию: «Фон для акций положительный после данных по индексу потребительских цен (CPI).» Он также отметил возможные трудности впереди, заявив, что может наблюдаться «большее расхождение, поскольку настроение вокруг ключевых секторов, связанных с ИИ, остается очень критичным.»

В Азии инвесторы ожидают публикации протокола заседания Резервного банка Австралии и индекса третичного сектора Японии во вторник. Кроме того, Япония планирует провести аукцион по продаже пятилетних облигаций.

В США губернатор Федерального резерва Майкл Барр намерен обсудить рынок труда и искусственный интеллект, а президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли выступит с речью об ИИ и экономике. Участники рынка также ожидают отчет ADP по частным рабочим местам во вторник и протокол заседания ФРС за январь в среду для получения дополнительной экономической информации.

Влияние искусственного интеллекта продолжает оставаться в центре внимания, поскольку в последние недели оно вызвало давление на продажу в различных секторах фондового рынка. Команда JPMorgan Chase & Co. под руководством Мислава Матейки рекомендовала проявлять осторожность в отношении акций, уязвимых к «каннибализации» на фоне ИИ, включая компании в сферах программного обеспечения, бизнес-услуг и медиа.

В ответ на эти изменения компании разрабатывают инструменты для использования возникающего расхождения. Goldman Sachs Group Inc. запустила новый корзинный портфель акций программного обеспечения, который включает длинные позиции в компаниях, ожидающих выгоду от внедрения ИИ, и короткие позиции в тех, чьи рабочие процессы могут быть заменены.

По мере того как влияние ИИ распространяется на рынки, устойчивость прибыли, особенно в США, станет ключевым фактором. Наталия Липихина, глава стратегии по акциям региона EMEA в JPMorgan, отметила: «Если смотреть на текущий сезон отчетности, компании демонстрируют рост на 13%.» Она добавила: «В целом, именно поэтому мы продолжаем сохранять позитивный взгляд на индекс S&P.»

В других новостях, золото опустилось ниже отметки в 5000 долларов за унцию в понедельник, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после роста на предыдущей сессии.

Основные корпоративные новости:

• Warner Bros Discovery Inc. рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с конкурентом, голливудской студией Paramount Skydance Corp., после получения последнего измененного предложения от враждебного покупателя, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

• Alibaba Group Holding Ltd. представила значительное обновление своей флагманской модели искусственного интеллекта, ускоряя гонку с многочисленными стартапами и лидерами отрасли, стремящимися конкурировать с китайской сенсацией DeepSeek и ее следующей крупной платформой.

Движения на рынках:

• Акции:

  • Фьючерсы на индекс S&P 500 практически не изменились по состоянию на 7:24 утра по токийскому времени.
  • Фьючерсы на индекс S&P/ASX 200 выросли на 0,2%.
  • Фьючерсы на индекс Nikkei 225 снизились на 0,3%.

• Валюты:

  • Евро практически не изменился, торгуясь на уровне 1,1852 доллара.
  • Японская иена практически не изменилась, торгуясь на уровне 153,50 за доллар.
  • Внебиржевой юань практически не изменился, торгуясь на уровне 6,8849 за доллар.

• Криптовалюты:

  • Биткойн упал на 0,3% до 68 617,63 доллара.
  • Эфир снизился на 0,4% до 1 990,44 доллара.

• Облигации:

  • Доходность 10-летних облигаций Австралии осталась без изменений на уровне 4,71%.

• Товары:

  • Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,3% до 63,73 доллара за баррель в понедельник.
  • Спотовое золото упало на 1% до 4 992,08 доллара за унцию.

Этот отчет подготовлен при содействии Bloomberg Automation.