Глобальные рынки реагируют на данные по инфляции в США на фоне сокращенной торговли из-за праздников

Глобальные фондовые рынки выросли после умеренных данных по инфляции в США, что усилило ожидания возможного снижения ставок Федеральной резервной системой. Объемы торговли сократились из-за государственных праздников в США и Китае.

Индекс Stoxx 600 в Европе вырос на 0,3%, при этом банковские акции отыграли падение предыдущей недели. Акции NatWest Group Plc подорожали на 4% после того, как Citigroup Inc. повысила целевую цену на акции британского банка. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили 0,4%. Фьючерсы на немецкие бунды и казначейские облигации США оставались стабильными после того, как доходность американских облигаций в пятницу достигла самого низкого уровня с декабря.

В связи с празднованием Дня президентов в США и закрытием рынков материкового Китая на Лунный Новый год, торговля в понедельник была спокойной. Тем не менее, курс процентных ставок в США остается в центре внимания после замедления инфляции в пятничном отчете, что привело трейдеров к полной фиксации вероятности снижения ставки ФРС в июле и высокой вероятности такого шага в июне.

«Фон для акций положительный после данных по индексу потребительских цен», — заявил Андреа Габеллоне, глава отдела глобальных акций в KBC Securities. Он добавил, что «впереди может быть больше расхождений, поскольку настроение вокруг ключевых секторов, связанных с ИИ, остается очень критичным».

Другие стратеги поддержали это мнение, подчеркивая необходимость различать проигравших и выигравших в сфере ИИ. Команда JPMorgan Chase & Co. под руководством Мислава Матейки призвала проявлять осторожность с акциями, подверженными риску «каннибализации» из-за ИИ, включая компании из сферы программного обеспечения, бизнес-услуг и медиа.

Трейдеры теперь ожидают публикации данных по частным рабочим местам ADP во вторник и протоколов январского заседания Федеральной резервной системы в среду для получения дальнейших экономических сведений.

В других новостях золото опустилось ниже 5000 долларов за унцию после фиксации прибыли трейдерами по итогам предыдущей сессии. Серебро упало на 1%. Доллар остался стабильным. Биткойн торговался без значительных изменений около 68 750 долларов после четвертой подряд недельной потери, при этом криптовалюта испытывает трудности с определением четкого направления после ослабления ралли в выходные.

В корпоративных новостях акции NatWest выросли сильнее всего с октября, поскольку аналитик Citi Эндрю Кумбс повысил целевую цену на акции британского банка до рекордного уровня на Уолл-стрит и увеличил прогнозы по прибыли до налогообложения и прибыли на акцию с учетом приобретения управляющей компании Evelyn Partners и роста чистого процентного дохода. Акции Orsted A/S выросли до 4% после повышения рейтинга аналитиками Kepler Cheuvreux, которые выразили позитивный взгляд на перспективы оператора ветряных турбин несмотря на продолжающуюся неопределенность в отрасли в США. Warner Bros Discovery Inc. рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с конкурентом, голливудской студией Paramount Skydance Corp., после получения последнего измененного предложения от враждебного покупателя, согласно источникам. Volkswagen планирует сократить издержки на 20% к концу 2028 года, сообщает Manager Magazin. Группа во главе с Macquarie Asset Management приобретет Qube Holdings Ltd. в сделке стоимостью около 11,7 млрд австралийских долларов (8,3 млрд долларов США).

Ключевые движения на рынках включают:

• Акции: фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3% по состоянию на 6:12 утра по Нью-Йорку; фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%; фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 0,4%; Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%; индекс MSCI World практически не изменился.

• Валюты: индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,1%; евро практически не изменился и торговался на уровне 1,1863 доллара; британский фунт оставался стабильным на уровне 1,3646 доллара; японская иена упала на 0,5% до 153,52 за доллар.

• Криптовалюты: биткойн упал на 0,5% до 68 463,04 доллара; эфир вырос на 0,4% до 1965,81 доллара.

• Облигации: доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась и составила 4,05%; доходность 10-летних облигаций Германии осталась на уровне 2,76%; доходность 10-летних облигаций Великобритании также осталась на уровне 4,42%.

• Товары: нефть сорта West Texas Intermediate подорожала на 0,2% до 63,02 доллара за баррель; спотовая цена на золото упала на 0,8% до 5001,06 доллара за унцию.