Los Mercados Globales Reaccionan a los Datos de Inflación de EE.UU. en Medio de un Comercio Reducido por Feriados

Los mercados bursátiles globales experimentaron ganancias tras datos de inflación de EE.UU. más moderados, reforzando las expectativas de posibles recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los volúmenes de negociación se redujeron debido a los feriados públicos en EE.UU. y China.

El índice Stoxx 600 de Europa subió un 0,3%, con las acciones bancarias recuperándose tras la caída de la semana anterior. NatWest Group Plc subió un 4% después de que Citigroup Inc. aumentara su precio objetivo para el banco británico. Los futuros del S&P 500 añadieron un 0,4%. Los bunds alemanes y los futuros del Tesoro se mantuvieron estables después de que los rendimientos de EE.UU. tocaran su nivel más bajo desde diciembre el viernes.

Con EE.UU. observando el Día de los Presidentes y los mercados de China continental cerrados por el Año Nuevo Lunar, la negociación fue tenue el lunes. Sin embargo, la trayectoria de las tasas de interés en EE.UU. sigue siendo un punto focal tras el informe de inflación más lento de lo esperado el viernes, lo que lleva a los operadores a descontar completamente un recorte de la Reserva Federal en julio y una fuerte posibilidad de un movimiento en junio.

"El panorama para las acciones es positivo tras el IPC", dijo Andrea Gabellone, jefe de acciones globales en KBC Securities. Añadió que podría haber "más dispersión por delante ya que el sentimiento en torno a los sectores clave expuestos a la IA sigue siendo muy crítico."

Otros estrategas compartieron este sentimiento, enfatizando la necesidad de distinguir entre perdedores y ganadores de la IA. Un equipo de JPMorgan Chase & Co. liderado por Mislav Matejka instó a la precaución con las acciones en riesgo de "canibalización" impulsada por la IA, incluyendo empresas de software, servicios empresariales y medios.

Los operadores ahora están atentos a los números de nóminas privadas ADP el martes y a las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal el miércoles para obtener más perspectivas económicas.

En otros ámbitos, el oro cayó por debajo de los 5,000 dólares la onza mientras los operadores tomaban ganancias tras las subidas de la sesión anterior. La plata bajó un 1%. El dólar se mantuvo estable. Bitcoin se negoció sin grandes cambios alrededor de 68,750 dólares tras registrar su cuarta pérdida semanal consecutiva, con la criptomoneda luchando por encontrar una dirección clara tras desvanecerse un repunte de fin de semana.

En noticias corporativas, NatWest subió lo más desde octubre, ya que el analista de Citi Andrew Coombs elevó su precio objetivo para el banco británico al nivel más alto de la calle y aumentó sus estimaciones de beneficio antes de impuestos y ganancias por acción para tener en cuenta la adquisición del gestor de patrimonio Evelyn Partners y mayores ingresos netos por intereses. Orsted A/S avanzó hasta un 4% tras una mejora por parte de los analistas de Kepler Cheuvreux, quienes se mostraron positivos sobre las perspectivas del operador de turbinas eólicas a pesar de la incertidumbre continua para la industria en EE.UU. Warner Bros Discovery Inc. está considerando reabrir las conversaciones de venta con el estudio rival de Hollywood Paramount Skydance Corp. tras recibir la oferta enmendada más reciente de su pretendiente hostil, según fuentes. Volkswagen planea reducir costos en un 20% para finales de 2028, según informó Manager Magazin. Un grupo liderado por Macquarie Asset Management comprará Qube Holdings Ltd. en un acuerdo valorado en alrededor de 11.700 millones de dólares australianos (8.300 millones de dólares).

Movimientos clave del mercado incluyen:

• Acciones: Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% a las 6:12 a.m., hora de Nueva York; los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%; los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,4%; el Stoxx Europe 600 subió un 0,2%; el índice MSCI World apenas cambió.

• Monedas: El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%; el euro apenas cambió a 1,1863 dólares; la libra esterlina apenas cambió a 1,3646 dólares; el yen japonés cayó un 0,5% a 153,52 por dólar.

• Criptomonedas: Bitcoin cayó un 0,5% a 68.463,04 dólares; Ether subió un 0,4% a 1.965,81 dólares.

• Bonos: El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas cambió a 4,05%; el rendimiento alemán a 10 años apenas cambió a 2,76%; el rendimiento británico a 10 años apenas cambió a 4,42%.

• Materias primas: El crudo West Texas Intermediate subió un 0,2% a 63,02 dólares por barril; el oro al contado cayó un 0,8% a 5.001,06 dólares la onza.