Electronic Arts va devenir une société privée dans le cadre d'un rachat à 55 milliards de dollars

Electronic Arts (EA) doit être acquis pour 55 milliards de dollars par un consortium composé de la société de capital-investissement Silver Lake, du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) et d'Affinity Partners, la société d'investissement dirigée par Jared Kushner. Cette transaction représente le plus grand rachat par effet de levier de l'histoire.

La clôture de l'accord est prévue pour juin 2026, coïncidant avec la fin du premier trimestre de l'exercice fiscal 2027 d'EA. Après l'acquisition, EA conservera son siège à Redwood City, en Californie, avec Andrew Wilson qui continuera d'occuper le poste de PDG.

Wilson a exprimé son enthousiasme à propos de l'acquisition, déclarant que les équipes d'EA ont offert des expériences extraordinaires et créé une valeur significative. Il a souligné l'engagement de l'entreprise à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie afin d'inspirer les générations futures.

Le rachat est structuré avec environ 36 milliards de dollars d'investissements en fonds propres de la part du PIF, de Silver Lake et d'Affinity Partners, ainsi que 20 milliards de dollars de financement par endettement entièrement engagés par JPMorgan Chase Bank. Les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en espèces, soit une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société le 25 septembre, avant les annonces relatives à l'accord.

Turqi Alnowaiser, gouverneur adjoint et responsable des investissements internationaux au PIF, a souligné l'engagement du PIF envers les secteurs du jeu vidéo et de l'esport, déclarant que ce partenariat stimulera la croissance à long terme d'EA et alimentera l'innovation dans l'industrie à l'échelle mondiale.

Jared Kushner, fondateur d'Affinity Partners, a salué EA comme une entreprise extraordinaire dotée d'une équipe de direction de classe mondiale et d'une vision audacieuse pour l'avenir. Il a exprimé son enthousiasme quant à la capacité de l'entreprise à créer des expériences emblématiques et durables.

Cette acquisition intervient dans un contexte d'intérêt accru pour l'industrie du jeu vidéo, qui a connu une augmentation des fusions et acquisitions alors que les entreprises cherchent à consolider et à étendre leurs portefeuilles.