Microsoft сокращает список neocloud-партнёров, сосредотачиваясь на собственных дата-центрах
Microsoft пересматривает список neocloud-провайдеров, отдавая приоритет собственной инфраструктуре и сокращая количество стратегических поставщиков.
Microsoft сокращает список neocloud-партнёров, поскольку переориентируется на собственную сеть дата-центров и более ограниченный набор стратегических поставщиков, сообщают знакомые с обсуждениями лица. Компания, ранее работавшая с такими провайдерами, как CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda, Nscale и Oracle, всё ещё оценивает, какие отношения сохранять, а какие прекращать. Представитель Microsoft заявил, что стратегия инфраструктуры фирмы «основана на гибкости и выборе», и что она регулярно пересматривает инвестиции в соответствии со спросом клиентов, корректируя планы по мере изменения обстоятельств.
Этот шаг происходит на фоне более широкого давления на рынок AI-облака, где рост стоимости заимствований и тяжёлые долговые нагрузки напрягли многих операторов neocloud. Акции CoreWeave, Nebius и IREN резко упали в последние недели. Аналитики отрасли отмечают, что большое количество neocloud может не выдержать долгосрочного давления.
В последнем звонке по результатам квартала финансовый директор Microsoft Эми Худ сказала, что некоторые облачные контракты, связанные с графическими процессорами, отложены до первой половины 2027 года, что влияет на рост Azure. Компания отчиталась о капитальных расходах и финансовой аренде в размере 45,2 млрд долларов за квартал и ожидает ускорения расходов во второй половине финансового года.
Со-генеральный директор IREN Дэниел Робертс сообщил CNBC, что рынки капитала стали более избирательными, инвесторы сосредотачиваются на доставке, финансировании и прибыльности контрактов. Он также отметил, что доходы IREN от ИИ более чем удвоились по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 200 млн долларов.
Microsoft уже прекратил работу с британским neocloud-провайдером Nscale, ссылаясь на трудности провайдера с обеспечением электроэнергией, и решил не продлевать контракт с Nscale в Техасе, сообщает Financial Times. Раннее расширение компании в сфере neocloud последовало за запуском ChatGPT в 2022 году, который вызвал рост спроса на GPU-мощность.
Представитель добавил, что пересмотр инвестиций в neocloud является «нормальным и ответственным способом управления крупными, сложными инфраструктурными проектами», и что темпы заключения новых соглашений отражают текущие потребности.