Американские акции достигли трехмесячного максимума после промежуточных выборов

Американские фондовые рынки продемонстрировали сильный рост в среду: Dow Jones Industrial Average поднялся более чем на 1 500 пунктов, а индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли соответственно на 1,58 % и 1,44 %. Ралли последовало после того, как демократы получили контроль над обеими палатами в недавних промежуточных выборах, что заставило трейдеров переоценить перспективы экономической программы президента Дональда Трампа.

Аналитики отметили, что разделённое правительство может сдержать более непредсказуемые шаги администрации, такие как корректировки тарифов, расходы, финансируемые за счёт дефицита, и действия во внешней политике, тем самым уменьшая риск внезапных рыночных шоков. S&P 500 зафиксировал самый большой однодневный прирост за три месяца, а Dow вырос примерно на 3 %.

Результат выборов также повысил ожидания более строгого контроля над искусственным интеллектом, технологическими компаниями и цифровыми активами, что может затронуть фирмы, активно инвестирующие в инфраструктуру ИИ. Акции крупных облачных провайдеров, таких как Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, выросли, тогда как акции операторов дата-центров, включая Hut 8, IREN, Core Scientific и Applied Digital, упали.

Индекс полупроводников упал на 3,1 % до шестимесячного минимума, а акции оборонных компаний снизились на фоне опасений, что предложенный администрацией бюджет обороны в 1,5 трлн долларов может встретить сопротивление в Конгрессе.

Цены на нефть резко упали после голосования: нефть марки Brent соскользнула более чем на 8 % до около 95 долларов за баррель, а американская нефть продемонстрировала аналогичное снижение. Трейдеры связали это с ожиданиями, что демократический Конгресс может оказать давление на администрацию с целью завершения конфликта в Иране, который поддерживал высокие цены на энергоносители.

"Война сыграла роль в поражении республиканцев," сказал президент Трамп, добавив, что более низкие цены на нефть могут облегчить инфляционное давление на потребителей и бизнес.

Доходность казначейских облигаций США также снизилась: базовая ставка по 10-летним облигациям упала до около 4,89 %, отражая рост спроса на государственные облигации. Инвесторы рассматривают контролируемый демократами Конгресс как потенциальный сдерживающий фактор для дополнительного законодательства, расширяющего дефицит, что может уменьшить будущие потребности в заимствованиях.

В целом участники рынка наблюдают, как новое составление Конгресса может влиять на фискальную политику, регулятивные действия и геополитические события, которые могут определить траекторию финансовых рынков США.