Азиатские рынки осторожны на фоне падения цен на нефть и заседаний центральных банков

Азиатские фондовые рынки открылись в понедельник с умеренными падениями, так как Brent упал на 1,9 % до 114,48 доллара за баррель, снизившись с шестимесячного пика после сообщений о том, что катарские посредники находятся в Тегеране, чтобы помочь снизить региональную напряжённость. Падение цены последовало за недельным ростом на 6,2 %, вызванным атаками хуситов на саудовскую энергетическую инфраструктуру.

Группа хуситов заявила, что атаковала саудовские станции перекачки нефти East-West и аэропорт Эр-Рияд, хотя саудовские официальные лица эти атаки не подтвердили. Аналитики отметили, что рост цен на нефть может оказывать давление на центральные банки, которые собираются встретиться на этой неделе; многие ожидают, что они пока сохранят ставки, но позже, вероятно, возобновят их повышение.

«Главное сообщение от глобальных центральных банков, сталкивающихся с макроэкономическими сюрпризами этого года, заключается в том, что сейчас происходит относительно мелкий цикл повышения ставок», — сказал Брюс Касман, глобальный руководитель отдела экономики JPMorgan.

«Центральные банки G3, вероятно, сохранят текущие ставки, но Канада должна начать цикл ужесточения, а первые шаги ожидаются от Великобритании и Швеции в следующем месяце», — добавил Касман.

Новый Зеландский резервный банк, как ожидается, поднимет ставки в среду, в то время как рынки оценивают вероятность 80 % того, что Федеральная резервная система США удержит ставки на октябрьском заседании и поднимет их в декабре. Ожидается ключовое чтение базовой инфляции в США, с прогнозом роста на 3,1 % в годовом исчислении за сентябрь.

«Fed, скорее всего, пропустит повышение ставок на октябрьском заседании, но, вероятно, проведёт второе повышение в декабре», — написали аналитики Goldman Sachs.

«Самый важный риск заключается в том, что фьючерсы на нефть выше наших прогнозов, в значительной степени отражая опасения по поводу возможного дальнейшего конфликта с Ираном», — добавили аналитики, отмечая, что продолжительный энергетический шок может расширить инфляционное давление.

В США фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2 %, а фьючерсы на Nasdaq — на 0,1 %; европейские фьючерсы на EUROSTOXX 50, DAX и FTSE также показали рост около 0,3-0,4 %. Аналитики прогнозируют сильные доходы крупных технологических компаний: консенсусные прогнозы составляют 90,6 млрд долларов выручки для Microsoft, 202 млрд долларов для Amazon и 128 млрд долларов для Alphabet.

Доходность облигаций снизилась: доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 4,97 %, упав с недавнего пика в 5,36 %. На валютных рынках японская иена держалась на уровне 156,90 за доллар, евро поднялся до 1,1220 доллара, а стерлинг остался на отметке 1,3346 доллара, поскольку новый министр финансов Великобритании Джон Хили готовит свой первый бюджет.

Цены на золото укрепились на 0,4 % до 4 012 долларов за унцию после недавнего снижения. Бразильский реал не котировался в азиатской торговле после переизбрания президента Луиса Инасио Лулы да Силвы на четвёртый срок и последующих политических споров.

Отчет Уэйна Коула; редактирование Крисом Ризом и Томасом Дерпингхаусом