IPO Bending Spoons подскочило почти на 40%, акции открылись по $40,50
Миланская компания Bending Spoons дебютировала на рынке с размещением на 1,68 млрд долларов, закрыв первый день по $40,50 за акцию, что примерно на 40 % выше цены IPO.
Bending Spoons, 13-летняя технологическая группа, которая приобретает и реструктурирует устаревшие интернет-бренды, увидела, как её акции закрылись в среду по $40,50, примерно на 40 % выше цены $29, установленной для первичного публичного размещения. Предложение привлекло $1,68 млрд и дало компании рыночную стоимость около $25,7 млрд, более чем вдвое превышающую её последнюю частную оценку в $11 млрд.
Компания построила свой портфель, покупая известные, но застоявшиеся сервисы, такие как AOL, Eventbrite, Evernote, Meetup и Vimeo, а затем повышая их прибыльность за счёт сокращения расходов, запуска новых функций и корректировки цен. В отличие от типичных инвесторов private-equity, Bending Spoons заявляет, что не планирует продавать эти бизнесы.
Согласно её заявлению в SEC, компания сгенерировала $601 млн выручки за первый квартал, получив $27,4 млн чистой прибыли. Это контрастирует с чистым убытком $112 млн при выручке $259 млн за тот же период годом ранее. Подписки составили 84 % общей выручки в прошлом году.
Перед IPO крупнейшим внешним акционером был Baillie Gifford, при этом дополнительные доли держали Renaissance Partners, Cox Enterprises, Durable Capital Partners, Fidelity и T. Rowe Price. Публичное размещение также обеспечило значительные выплаты пяти соучредителям — Луке Феррари, Франческо Патарнелло, Матео Даниэли, Луке Кверелла и Томашу Греберу.
