Lime привлекла 167 миллионов долларов в IPO, оценив компанию в 1,66 миллиарда долларов

Компания микромобильности Lime завершила первичное публичное размещение акций в среду, продав 6,68 млн акций по 25 долларов каждая и начав торги на Nasdaq под тикером “LIME”. Предложение привлекло 167 млн долларов и поставило рыночную стоимость компании примерно в 1,66 млрд долларов, немного ниже оценки, которую Bird получила в своей слиянии со SPAC в 2021 году.

Выручка от IPO предназначена для помощи Lime в управлении примерно 1 млрд долларов обязательств, более половины из которых подлежат погашению к концу года. В своей декларации компания выразила "существенные сомнения" в своей способности продолжать деятельность без привлечения капитала.

Генеральный директор Lime Уэйн Тинг сказал, что фирма продемонстрировала устойчивость за последние три года, достигнув трех последовательных лет с положительным свободным денежным потоком и увеличив выручку с 521 млн долларов в 2023 году до 886,7 млн долларов в последнем году. Он добавил, что публичное размещение обеспечит дополнительный капитал для роста, инвестиций в технологии и дальнейшей эффективности расходов.

Компания сейчас работает в 230 городах в 29 странах и на 24 % принадлежит Uber, который внес более 14 % выручки Lime в прошлом году. Тинг отметил, что статус публичной компании может сделать регуляторов городов более комфортными в партнерстве с Lime, поскольку её финансовые показатели будут прозрачными.

IPO Lime следует за турбулентным периодом для сектора микромобильности, в течение которого конкуренты, такие как Bird, подали заявки на защиту от банкротства, а другие объединились, были сняты с листинга или прекратили деятельность.