SpaceX оценила 555,6 млн акций по $135, став крупнейшим IPO в истории
SpaceX установила цену в $135 за каждую из 555,6 млн акций, собрав $75 млрд и став крупнейшим в истории первичным публичным размещением.
Space Exploration Technologies Corp. объявила, что оценила 555,6 млн акций по $135 каждая, получив $75 млрд от андеррайтеров. Компания будет листинговаться на Nasdaq под тикером SPCX, и ожидается, что это станет крупнейшим IPO за всю историю, превзойдя $24,9 млрд, собранные Saudi Aramco в 2019 году.
Цена была определена до официального роадшоу, при этом фирма заранее проверяла цель в $135 с инвесторами, согласно Financial Times. Bloomberg сообщил, что спрос на акции достиг четырёхкратного объёма предложения.
Если размещение будет полностью подписано, андеррайтеры могут выпустить дополнительные 83,3 млн акций, потенциально добавив $11 млрд к выручке по той же цене.
Элон Маск владеет чуть менее 850 млн акций класса A и имеет право на 5,6 млрд акций класса B, каждая из которых имеет десять голосов. Антонио Грасас, основатель и CEO Valor Management, получит 503,4 млн акций, оцениваемых примерно в $68 млрд по цене IPO. Другие заметные акционеры включают члена совета директоров Люка Носека с 33 млн акций и операционного директора Гвинн Шотвелл с примерно 12,6 млн акций.
IPO также принесёт выгоду примерно 400 венчурным фирмам, инвестировавшим в SpaceX за два десятилетия, а также небольшим инвесторам, участвовавшим через специальные целевые компании, хотя точный размер их прибыли может стать известен не сразу.
