SpaceX планирует рекордное IPO на 75 млрд долларов с необычно большой долей для розничных инвесторов

SpaceX готовится стать публичной компанией, при этом акции, как ожидается, будут оценены в $135 каждая и начнут торговаться на Nasdaq под тикером SPCX. Компания планирует привлечь около $75 млрд, что даст ей оценку выше, чем у нескольких давно существующих американских корпораций, включая Tesla и Meta Platforms.

Регуляторные документы показывают, что фирма выпустит примерно 555,6 млн обыкновенных акций класса A для публичной торговли, что составляет около 4,25 % от общего количества акций. Reuters сообщил, что до 30 % всей эмиссии может быть зарезервировано для розничных инвесторов, что в три раза превышает обычный уровень для IPO.

Розничным участникам понадобится брокерский счёт или участвующее цифровое инвестиционное приложение. SpaceX перечисляет Charles Schwab, E*TRADE от Morgan Stanley, Fidelity Investments, Robinhood и SoFi как платформы, через которые частные инвесторы могут подавать заявки на акции. > "Ваш брокерский счёт или инвестиционное приложение подтвердит, имеете ли вы право участвовать, когда вы подадите заявку," говорится на сайте компании.

Старший стратег рынка Мэтью Кеннеди из Renaissance Capital отметил, что большинство розничных инвесторов будет использовать перечисленные пять платформ, в то время как лица с высоким уровнем дохода могут получить доступ к IPO через свои банки. > "Возможно, некоторые аккредитованные инвесторы смогут получить доступ, скажем, через JPMorgan," сказал он.

Заявки на акции не гарантируют выделения; окончательное количество полученных акций зависит от общего спроса. > "Если вы запросите 100 акций, возможно, получите 100. Скорее всего... вы, вероятно, получите лишь часть запрошенных акций," сказал эксперт по IPO Джей Риттер.

Платформы вторичного рынка, ранее содействовавшие частным сделкам с акциями SpaceX, такие как Forge Global и Rainmaker Securities, прекратили предлагать такие транзакции. Генеральный директор Rainmaker Глен Андерсон сказал, что участники рынка переключают внимание на публичный рынок, ограничивая новые частные вторичные сделки.

Аналитики предупреждают, что хотя средняя доходность в первый день IPO составляет около 19 %, более долгосрочная динамика может быть отрицательной. Кеннеди предложил инвесторам наблюдать за ранними торговыми паттернами перед тем, как вкладываться, поскольку акции могут быть волатильными в первые дни.