США ужесточают ограничения на дроны и роботов, пока Китай использует масштабы производства

В июле и августе Соединённые Штаты ввели более строгие ограничения на импортированные передовые робототехнические системы и объявили о высоких тарифах на дроны и связанные с ними компоненты, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Тарифы на дроны вступят в силу в сентябре, а дополнительные пошлины на компоненты запланированы на 2027 год. Эти меры расширяют "Covered List" Федеральной комиссии по связям (FCC), которая изначально охватывала телекоммуникационное и наблюдательное оборудование фирм, таких как Huawei и ZTE, теперь включая импортные дроны и передовые роботы.

Китайские производители в настоящее время доминируют на глобальном рынке как дронов, так и гуманоидных роботов, предлагая цены, которые американским и европейским конкурентам трудно сопоставить. По данным Counterpoint Research, китайские компании поставили 22 000 гуманоидных единиц в первой половине года, что составляет 86 % мировых поставок, а пять крупнейших производителей — AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH и Leju Robotics — все базируются в Китае.

"Соединённые Штаты лидируют в передовых ИИ, программном обеспечении и полупроводниковых инновациях," сказал Анкур Саксена, инвестиционный директор TDK Ventures. "Китай лидирует в масштабах производства, глубине цепочки поставок и стоимости."

Аналитики отметили, что ограничения США вряд ли разрушат ценовое преимущество Китая, которое подкрепляется крупномасштабным производством, внутренней разработкой компонентов и межотраслевой экспертизой автопроизводителей, таких как XPeng. Саксена добавил, что санкции не могут компенсировать кривую стоимости, а США ещё не сделали долгосрочных инвестиций, необходимых для конкуренции по цене.

Даже если китайские компании потеряют доступ к американскому рынку, они сохранят значительную внутреннюю базу и ориентируются на ценочувствительные регионы с нехваткой рабочей силы, включая части Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Мандал из Counterpoint ожидает, что китайские производители гуманоидов последуют пути производителей электромобилей: нарастят масштабы дома, расширятся за рубежом и в конечном итоге создадут локальное производство.

Сектор дронов иллюстрирует растущее разделение между экосистемой, возглавляемой США и ориентированной на системы, соответствующие NDAA и оборонные задачи, и рынком, возглавляемым Китаем, где акцент делается на недорогие, массовые продукты. Бентзион Левинсон, основатель и генеральный директор Heven AeroTech, сказал, что западные производители вряд ли победят в сегменте недорогих потребительских дронов, но могут конкурировать в области дальних автономных платформ, где безопасность имеет первостепенное значение. Он предупредил, что будущая конкуренция будет сосредоточена на технологиях следующего поколения в области энергии и полезных нагрузок, особенно на характеристиках батарей.

Agility Robotics приветствовала решение FCC, отметив, что оно может предотвратить закрепление иностранных передовых роботов на рынке США. Компания подчеркнула свой гуманоид Digit, разработанный и собранный в Соединённых Штатах, одновременно призывая к сохранению доступа к исследовательским инструментам.

Саксена предложил, что альтернатива китайским поставкам — это не полностью отечественная цепочка США, а диверсифицированная сеть союзников, указывая на промышленную робототехнику Японии, сильные стороны Южной Кореи в электронике и батареях, а также полупроводниковые возможности Тайваня. Однако он предостерёг, что китайские компоненты остаются глубоко внедрёнными по всему миру, ограничивая возможность других азиатских производителей полностью заменить Китай.

В целом аналитики прогнозируют более регионализированный ландшафт робототехники: китайские фирмы будут конкурировать по цене и масштабу на многих рынках, компании США и их союзников сосредоточатся на секторах с жёсткими требованиями к безопасности, а производители из Японии, Южной Кореи и Тайваня займут нишевые позиции между этими двумя полюсами.