Американские акции колеблются: рост прибыли и данные по инфляции снижают ожидания повышения ставок

Американские акции в основном оставались без изменений в среду, при этом S&P 500 почти не двигался, а Dow Jones Industrial Average подрос на 0,1 %, а Nasdaq Composite вырос на 0,1 % к раннему полудню по нью-йоркскому времени. Рост акций BlackRock, который подскочил на 7,2 % после сообщения о квартальной прибыли и выручке, превысивших прогнозы, помог компенсировать падения нескольких крупных технологических компаний, включая Nvidia и Micron Technology, акции которых упали на 2,2 % и 9,3 % соответственно. Генеральный директор BlackRock Лоренс Финк отметил, что активы под управлением его фондов iShares достигли 6 трлн долларов за квартал, что примерно вдвое больше, чем три года назад.

Bank of New York Mellon подрос на 2,9 % после серии сильных отчетов крупных американских банков, а Cintas выросла на 4,4 % после публикации квартальных результатов выше ожиданий аналитиков. Elevance Health, несмотря на прибыль и выручку выше прогноза, увидела падение акций на 8,3 %.

Данные по оптовой инфляции показали, что темп замедлился до 5,5 % в июне с 6 % в мае, что лучше, чем прогнозировали экономисты. Отдельный отчет о потребительских ценах указал, что инфляция, ощущаемая домохозяйствами, также была мягче ожидаемого. Эти цифры снизили спекуляции рынка о том, что Федеральная резервная система поднимет базовую ставку на предстоящем заседании: данные CME Group показывают вероятность повышения в 12 %, против примерно 42 % в начале недели.

"Есть обнадеживающие причины полагать, что инфляция достигла пика и должна снижаться в ближайших кварталах," сказал Джон Уильямс, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Это замечание способствовало падению доходности 10-летних казначейских облигаций, которая упала до 4,55 % с 4,58 % предыдущего дня. Тем временем геополитическое напряжение из-за угрозы Ирана прекратить региональный экспорт энергии поддерживало волатильность цен на нефть, при этом Brent кратко достиг $86 за баррель, а затем установился на $84,93, поднявшись на 0,2 %.

Международные рынки показали смешанные движения: индекс Kospi Южной Кореи подскочил на 6,2 % благодаря росту технологических акций, тогда как европейские и азиатские рынки продемонстрировали разноплановую динамику. В Нидерландах производитель чипового оборудования ASML сообщил о росте выручки, превзошедшем прогнозы, объяснив силу спросом со стороны сектора искусственного интеллекта.

В целом инвесторы остаются осторожными, взвешивая сильные корпоративные прибыли и ослабление инфляции против сохраняющихся опасений по поводу более длительных высоких процентных ставок и геополитических рисков.