Аналитики считают, что смена руководства Nvidia вряд ли нарушит работу азиатских производителей чипов в ближайшей перспективе
Южнокорейские аналитики полагают, что уход Дженсена Хуана из Nvidia окажет ограниченное непосредственное влияние на крупных азиатских поставщиков полупроводников, однако отмечают неопределённость в средне- и долгосрочной дорожной карте продуктов компании.
Южнокорейские аналитики Daol Investment & Securities Нам Дэ-чон и Ким Ён-ми написали, что уход Дженсена Хуана вряд ли повлияет на краткосрочные перспективы полупроводниковой отрасли, включая крупных азиатских поставщиков, таких как Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Они подчеркнули, что установленное партнёрство Nvidia с TSMC в области фаундри, как ожидается, продолжится, а сотрудничество с 4-нанометровым процессом Samsung и разработкой памяти с высокой пропускной способностью (HBM) также, вероятно, останется стабильным.
Аналитики предупредили, что сохраняется неопределённость относительно средне- и долгосрочной дорожной карты продуктов Nvidia и того, как новое руководство будет координировать работу с партнёрами по всей экосистеме ИИ. Они отметили, что специализированные ИИ-чипы, или ASIC, появляются в качестве альтернативы GPU Nvidia, но предостерегли, что растущая конкуренция не должна восприниматься как признак ослабления спроса на полупроводники памяти, такие как HBM.
Со-генеральный директор ASUS С.Й. Сюй сказал CNBC в программе «Squawk Box Asia», что смена руководства вряд ли изменит конкурентные преимущества Nvidia в ближайшей перспективе, хотя компания будет отслеживать любой эффект на качество продукции, стоимость обслуживания и поставки.
«Я считаю, что продукт Nvidia и вся экосистема ИИ, их преимущество не изменятся за одну ночь», — сказал Сюй. Он добавил, что ASUS пока не встретился с исполняющим обязанности генерального директора Коэтт Кресс и планирует встречу, чтобы понять возможные стратегические сдвиги.
Другие рыночные комментарии отметили, что инвесторы изначально отмахнулись от опасений по поводу смены руководства, сосредоточившись вместо этого на более широких перспективах отрасли ИИ. iM Securities заявила, что влияние на более широкий полупроводниковый сектор выглядит ограниченным, указывая на рост акций AMD и Broadcom и продолжающийся инвестиционный спрос на ИИ-компании.