Индекс доллара падает на фоне ослабления напряжённости на Ближнем Востоке и разворота распродажи, связанной с ИИ

В нью-йоркской валютной торговле 9-го числа доллар соскользнул против основных валют после замечаний президента Дональда Трампа, что вероятность дальнейших атак на Ближнем Востоке «чрезвычайно низка», если переговоры по завершению войны с Ираном продвинутся. Комментарий, даный в телефонном интервью CNN, помог успокоить опасения по поводу обострения регионального напряжения.

Индекс ICE Dollar, отслеживающий шесть основных валют, к концу торгов был ниже на 0,47 % и составил 101,75. Пара доллар/йен упала на 0,41 % до 157,89 йен, в то время как евро подрос на 0,64 % до $1,1213. Британский фунт вырос на 0,60 % до $1,34290.

Снижение геополитического риска повысило риск-аппетит на других рынках. Фьючерсы на нефть Brent в Северном море упали на $5,75, или 5,85 %, до $92,57 за баррель, а фьючерсы WTI в США снизились на $3,98, или 4,38 %, до $86,85. Более низкие цены на энергоносители уменьшили инфляционные опасения и поддержали рост акций: S&P 500 поднялся на 2,35 % до 7 549,94, Nasdaq Composite — на 2,74 % до 25 253,14, а Dow Jones Industrial Average — на 2,15 % до 52 389,75.

Главный экономист Evercore Энрике Диас-Алварес отметил, что крупные долгосрочные позиции в долларах среди спекулянтов могут ограничить дальнейший рост доллара, добавив, что устойчивость еврозоны может быть недооценена и что промежуточные выборы в США могут повлиять на экономику. Он также сказал, что инвестиции, связанные с ИИ, поддерживают экономику США, но могут столкнуться с препятствиями из-за политических изменений.

Цены на золото выросли вместе со слабым долларом: декабрьская поставка COMEX поднялась на 1 % до $4 114,50 за унцию, а спотовое золото также подросло на 1 % до $4 107,01. Народный банк Китая добавил около 25,8 тонн золота в свои резервы в октябре, что стало крупнейшей ежемесячной покупкой за три года.

Участники рынка следят за индексов потребительских цен США за октябрь, который будет опубликован 10-го числа. CME FedWatch показывает 82 % вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на декабрьском заседании FOMC, что выше, чем на прошлой неделе. Геннадий Голдберг, глава стратегии по ставкам США в TD Securities, сказал: «Мы ожидаем, что CPI останется высоким и на уровне, достаточном для того, чтобы ФРС продолжала склоняться к повышению ставки в декабре».

Доходность казначейских облигаций США выросла: доходность 10-летних облигаций поднялась до 4,8779 %, а 2-летних — до 4,5656 %, сократив спред доходности до 31,1 базисного пункта. Недавний аукцион 3-летних нот привлёк смешанный спрос, показатель заявки к покрытию составил 2,53, а рекордные 35 % было выделено прямым заявителям.

На фондовом рынке Nvidia упала до самого низкого внутридневного уровня с 31 марта после внутреннего расследования возможного вмешательства иностранной разведки в отношении её генерального директора. Несмотря на падение, технологические акции в целом продолжили рост, и партнер SlateStone Wealth Кен Полкари отметил: «Сценарий роста ИИ не исчезает», добавив, что регуляторные ожидания, по его мнению, не должны остановить инвестиции в ИИ.

Президент ФРС Ричмонда Томас Баркин 9-го числа сказал, что Федеральная резервная система должна действовать «осторожно» в монетарной политике в ответ на инфляцию, основной риск, и отметил, что для декабрьского заседания не установлен базовый сценарий.

Аналитики отмечают, что более слабый доллар выгоден японским экспортёрам, но может повысить внутреннюю инфляцию за счёт роста цен на импорт, в то время как более низкие цены на нефть предоставляют экономике Японии, зависящей от импорта энергии, ценовой хвостовой эффект. Будущие движения доллара остаются связанными с прогрессом дипломатических переговоров на Ближнем Востоке.