Цены на золото растут, а цены на серебро падают на фоне рыночной волатильности

В конце торгов в США цены на спотовое золото выросли, поскольку инвесторы искали оборонительные активы на фоне резкой распродажи технологических акций. Золото торговалось около $4 087,26 за унцию, поднявшись на $25,93, или 0,64 %, в то время как спотовое серебро упало до примерно $51,778, снизившись на $0,407, или 0,78 %. Ранее золото достигло пика $4 148,00, самого высокого уровня с середины октября, прежде чем откатиться на фоне падения фондовых рынков.

Последние экономические отчёты США указали на рост производительности труда и ограниченные сокращения, при этом производительность в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 3,6 % в годовом исчислении в третьем квартале. Первичные заявки на пособие по безработице упали до скорректированных сезонно 189 000, что является минимумом с середины июля. Эти данные свидетельствуют о стойком рынке труда, несмотря на опасения по поводу инвестиций в технологический сектор.

Рыночная динамика значительно изменилась, поскольку распродажа акций увеличила спрос на государственные облигации, снизив доходность базовой 10-летней казначейской облигации до около 4,82 %. Ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы в декабре снизились до примерно 66-69 %. Такое изменение отражает опасения по поводу ужесточения финансовых условий и возможного регулирования инвестиций в искусственный интеллект.

Внимание теперь сосредоточено на предстоящем отчёте о занятости в США, экономисты прогнозируют рост несельскохозяйственной занятости примерно на 65 000 человек и уровень безработицы около 4,2 %. Средняя почасовая заработная плата будет тщательно отслеживаться на предмет признаков ослабления давления на заработные платы.

Недавние победы демократов на промежуточных выборах в США также повлияли на рыночные настроения, повысив ожидания усиленного надзора за технологическими инвестициями. Беспокойство по поводу более строгого регулирования способствовало падению крупных технологических акций, а возможность разделённого правительства может ограничить фискальное расширение, поддерживая спрос на казначейские облигации.

Геополитическое напряжение в проливе Хормуз добавило волатильности рынкам, появились сообщения об атаках на коммерческие суда. Цены на нефть резко восстановились: фьючерсы на нефть Brent выросли на $3,67, закрывшись на уровне $98,29 за баррель, а фьючерсы NYMEX WTI поднялись на $2,40 до $90,52. Это восстановление последовало за значительным падением цен на нефть в начале недели, делая энергетические рынки чувствительными к дальнейшим событиям.

Фондовые рынки Северной Америки закрылись резко ниже: Dow Jones Industrial Average упал на 1 833,06 пункта, или 3,44 %, завершив торговлю на уровне 51 523,06. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также зафиксировали значительные падения, отражая широкомасштабные продажи в технологическом и полупроводниковом секторах. Канадский индекс S&P/TSX Composite упал примерно на 1,53 % под давлением технологических акций, вызванным распродажей на рынке США.

Европейские рынки также отозвали ранее полученную прибыль, пан-европейский Stoxx 600 снизился примерно на 0,6 %. Банк Англии поднял базовую процентную ставку до 4,00 %, подчёркивая продолжающиеся опасения по поводу инфляции на фоне ухудшающихся рыночных настроений. По мере того как инвесторы искали безопасность в государственных облигациях, доллар США оставался относительно слабым после промежуточных выборов, усложняя перспективы для драгоценных металлов.