Австралийские акции почти без изменений, инфляционные данные усиливают ожидания повышения ставок
Индекс ASX 200 завершил день практически без изменений после того, как инфляция за сентябрь выросла до 4,3 %, что заставило участников рынка ожидать повышения ставки Резервного банка Австралии на ноябрьском заседании.
Индекс S&P/ASX 200 закрылся почти без изменений в пятницу, упав на 2,8 пункта до 8 847,30, поскольку данные по инфляции за сентябрь усилили ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии (RBA) на его ноябрьском заседании 2-3 ноября. Австралийское бюро статистики сообщило, что в сентябре общий уровень инфляции составил 4,3 %, по сравнению с 4,0 % в августе, чему способствовал рост цен на бензин на 9,4 % и повышение стоимости строительства. Базовый показатель CPI вырос до 3,6 %, небольшое увеличение по сравнению с пересмотренным августовским показателем в 3,5 %.
Губернатор RBA Мишель Буллок заявила на слушаниях в Сенате, что задача экономики — расти, не создавая дополнительного инфляционного давления, отметив, что рынок труда остаётся более напряжённым, чем ранее оценивалось, несмотря на умеренный рост безработицы. Комментарии Буллок, вместе с данными, подняли рыночные ожидания повышения ставки до около 90 % и повысили доходность трёхлетних облигаций до восьми базисных пунктов.
«Я считаю, что мы можем уверенно зафиксировать повышение», — сказал Роберт Томпсон, глава экономического и процентного направления в Royal Bank of Canada в Сиднее.
На валютном рынке австралийский доллар подрос до 0,7031 USD, в то время как новозеландский доллар упал, зафиксировав свой крупнейший внутридневной прирост против киви за девять лет после того, как Резервный банк Новой Зеландии оставил ставки без изменений.
Секторная динамика была разнородной. Горнодобывающие компании, банки и технологические акции показали рост, при этом такие технологические фирмы, как WiseTech, Technology One, Codan и Megaport, подросли от 0,9 % до 5,1 %. Горнодобывающие компании, связанные с золотом, также выросли, тогда как акции энергетического сектора и компаний, связанных с потребительскими расходами, лидировали в потерях. Акции Star Entertainment были приостановлены в ожидании решения Федерального суда, наложившего штраф в размере 260 млн австралийских долларов за нарушения законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Австралийские банки — Commonwealth Bank, Westpac, National Australia Bank и ANZ — все торговались выше, компенсируя падения розничных компаний, таких как Wesfarmers, JB Hi-Fi, Harvey Norman и Super Retail Group. Энергетические компании Woodside, Santos, Ampol и Viva Energy упали, поскольку цены на нефть снизились на фоне сообщений о возможных военных действиях США на Ближнем Востоке.
За рубежом американские рынки выросли на фоне оптимизма, связанным с ИИ, перед решением Федеральной резервной системы, при этом S&P 500 прибавил 0,6 %, а Nasdaq — 1,2 %. Компания Broadcom объявила о сделке финансирования на 63 млрд долларов США в поддержку ИИ-ускорителя Anthropic, а Nvidia прибавила 0,9 %.
На облигационном рынке доходность 10-летних казначейских облигаций США слегка снизилась до 4,99 % перед предстоящим объявлением о ставке ФРС.