IPO Jio Platforms будет листинговаться на NSE и BSE 28 октября
Jio Platforms от Reliance дебютирует на индийских биржах 28 октября после сильно переподписанного предложения на 30 213 крон рупий, а премии на сером рынке указывают на возможную цену выше диапазона выпуска.
Подразделение Jio Platforms компании Reliance Industries начнет торговаться на Национальной фондовой бирже (NSE) и Бирже Бомбей (BSE) в среду, 28 октября, официальное листинг-мероприятие запланировано на 10:00 ч., после предторговой сессии, которая проходит с 9:00 ч. до 9:45 ч. В течение предторговой сессии инвесторы могут размещать, изменять или отменять заявки, после чего цена открытия будет определена между 9:45 ч. и 9:55 ч.
IPO, оцененное в 30 213 крон рупий, было предложено в ценовом диапазоне 1 065-1 119 рупий за акцию и было подписано в 22,19 раза в целом. Институциональный спрос был особенно сильным: квалифицированные институциональные покупатели подписали его в 70,55 раза, тогда как розничные инвесторы — в 2,72 раза.
Активность на сером рынке 27 октября показала премию в 244 рупии за акцию, что подразумевает индикативную листинговую цену около 1 363 рупий, примерно на 22 % выше верхней цены выпуска. Аналитики отмечают, что премии на сером рынке волатильны и не являются официальным ценообразованием, поэтому фактическая цена дебюта может отличаться.
Предложение полностью состоит из нового выпуска 27 крон обыкновенных акций, а вырученные средства в размере до 27 500 крон рупий предназначены для погашения займов Reliance Jio Infocomm Ltd. Резерв акций для сотрудников в размере 4 694 835 акций включает скидку в 54 рупии за акцию. Kotak Mahindra Capital Company Ltd. выступила в роли ведущего менеджера по размещению, а KFin Technologies Ltd. — в роли регистратора.