Акции Skydance падают на 22% после выпуска 471 млн варрантов

Акции Skydance Corp. упали на 22,2 % в среду, закрывшись на уровне $7,06 после того, как компания выпустила около 470,7 млн фондовых варрантов для соответствующих акционеров. Варранты, предоставленные держателям обыкновенных акций Skydance класса B по состоянию на реестровую дату 5 октября, позволяют купить одну акцию класса B по цене $12 каждая и истекают в октябре 2036 года, если только определённые условия не приведут к более ранней дате. При полном исполнении варранты могут принести компании примерно $5,7 млрд.

Распределение происходит после завершения Skydance поглощения Warner Bros. Discovery стоимостью $110 млрд, которое объединило такие активы, как CBS, CNN, Paramount+ и HBO Max, в единую структуру, теперь торгующуюся на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «SKYD». Аналитики Wells Fargo охарактеризовали выпуск варрантов как последний шаг в закрытии сделки. Генеральный директор Дэвид Эллисон заявил, что слияние позволяет Skydance более эффективно конкурировать с крупными стриминговыми и технологическими компаниями.

Объединённая компания планирует объединить HBO Max и Paramount+ в один стриминговый сервис и достичь экономии расходов около $6 млрд, при этом имея оценочный долг в $80 млрд.