Акции растут, а нефть падает после того, как Трамп исключил атаку на Иран до промежуточных выборов

Мировые фондовые рынки в пятницу слегка выросли, а цены на нефть упали после заявления президента Дональда Трампа, что Соединённые Штаты не начнут атаку на Иран до промежуточных выборов следующего месяца, что уменьшило непосредственные опасения по поводу поставок энергии.

Инвесторы оставались настороженными, взвешивая новую волну привлечения капитала технологических компаний против постоянно высоких стоимостей заимствований в крупных экономиках. Акции полупроводников оставались в центре внимания после давления в четверг, связанного с OpenAI, владелец ChatGPT сообщил о годовом доходе за сентябрь около 50 млрд долларов, ниже прежних ожиданий, в то время как Bloomberg прогнозировал потенциальный доход к концу года в размере 70 млрд долларов.

"Инвесторы становятся более разборчивыми в оценке AI, в то время как возобновляется спрос на государственные облигации при повышенных доходностях," сказал Флориан Иелпо, глава макроотдела в Lombard Odier.

Доходности казначейских облигаций США выросли умеренно после падения в четверг, когда спрос на 30-летние облигации был сильным. В Европе стоимость заимствований правительств в целом снизилась после резкой распродажи, вызванной инфляционными опасениями и беспокойством по поводу фискального прогноза Франции. Спред между 10-летними французскими облигациями и немецкими бундом сократился примерно на пять базисных пунктов за неделю, хотя оставался около 136 базисных пунктов.

Аналитики отметили, что более высокие энергетические цены, ожидания дальнейшего повышения ставок центральными банками и рост суверенного долга поддерживают многомесячную глобальную распродажу облигаций, подталкивая доходности к уровням, невидимым несколько десятилетий.

"С возвращением долгосрочных доходностей к уровням, невидимым несколько десятилетий, инвесторы больше не могут позволить себе оценивать рост AI в мире с низкой стоимостью капитала," сказал Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo.

Чанана добавил, что более высокие суверенные доходности и увеличение выпуска корпоративных облигаций для инфраструктуры AI делают капитал одновременно дороже и более избирательным, сосредотачивая внимание на силе баланса и качестве прибыли.

На валютных рынках доллар оставался сильным, в то время как евро падал пятый подряд неделю, торгуясь около 1,123 доллара и приближаясь к 17-месячному минимуму на фоне опасений по поводу французского долга. Золото выросло более чем на 1 % до около 4 191 доллара за унцию, поддерживаемое слегка ослабевшим долларом и более низкими ценами на нефть.